Hell Profitechnik emittiert erstmalig einen Minibond zur Unterstützung strategischer Wachstumsinitiativen
Hell Profitechnik emittiert seinen ersten Minibond in der Höhe von 1 Million Euro mit einer Laufzeit bis 2031. Als Advisor, Arranger und Subscriber agiert die Investitionsbank Trentino-Südtirol.
IFA Financial Service als Corporate Finance Advisor der Hell Profitechnik.
Hell Profitechnik, ein führendes Südtiroler Unternehmen im Handel sowie der Vermietung von Land- und Kommunalmaschinen, hat einen Minibond in Höhe von 1 Million Euro mit einer Laufzeit bis 2031 emittiert. Die Transaktion dient der Unterstützung der vom Unternehmen eingeschlagenen langfristigen Wachstumsstrategie, in deren Kontext das traditionsreiche Trentiner Unternehmen Galassi Guiseppe & Figli S.r.l. erworben wurde, welches auf den Verkauf und die Wartung von landwirtschaftlichen Maschinen, insbesondere von Traktoren, spezialisiert ist.
Mit über vierzig Jahren Erfahrung und aufgrund der qualitativ sehr hochwertigen Produkte und Dienstleistungen hat sich Hell Profitechnik vor allem unter Fachleuten aus der Landwirtschaft, bei öffentlichen Körperschaften sowie Privatpersonen in Südtirol einen Namen gemacht.
Die Akquisition der Galassi Giuseppe & Figli ist Teil einer Wachstumsstrategie, deren Ziel die Konsolidierung der Präsenz des Unternehmens in der Region Trentino-Südtirol ist, einer Region mit einer hohen Nachfrage nach landwirtschaftlichen Maschinen und Spezialfahrzeugen.
„Das Erreichen einer kritischen Unternehmensgröße, auch mittels Akquisitionen, ist wichtig, um am Markt wettbewerbsfähig zu bleiben und zukünftigen Herausforderungen mit neuem Selbstbewusstsein zu begegnen„, so Klaus Kompatscher und Andreas Hell, Inhaber von Hell Profitechnik. „Wir sind in einer komplexen Branche tätig und die Bündelung unserer Kräfte ermöglicht es uns, uns besser zu strukturieren und weiterzuentwickeln. So können wir zukünftig noch besser für unsere Kunden da sein und gleichzeitig potenziellen zukünftigen Schwankungen, welche unsere Branche kennzeichnen, mit zusätzlicher Innovationskraft und Stabilität begegnen„.
Der Zusammenschluss von Hell Profitechnik und Galassi Guiseppe & Figli wird es ermöglichen, das Vertriebsnetz des Unternehmens zu erweitern, die Qualität der angebotenen Dienstleistungen weiter zu verbessern und die Präsenz in der gesamten Region zu stärken. Die operativen Synergien zwischen den beiden Unternehmen werden es ermöglichen, die Prozesse zu optimieren, die Effizienz zu steigern und eine umfassendere Marktabdeckung zu gewährleisten. Darüber hinaus wird die Übernahme es ermöglichen, die hohen Qualitätsstandards beider Unternehmen aufrechtzuerhalten und somit Kontinuität für alle bestehenden Kunden zu garantieren und allen zukünftigen Kunden neue Lösungen anbieten zu können.
Die Unternehmensgröße und die betriebliche Effizienz sind Faktoren von substanzieller Bedeutung, um die Wettbewerbsfähigkeit in einem zunehmend selektiven und komplexen Marktumfeld zu erhalten und zu festigen.
„Wir schätzen den von Hell Profitechnik eingeschlagenen Wachstumskurs und freuen uns, dass wir diese strategische Operation unterstützen können. Der Minibond stellt nicht nur eine effiziente Ergänzung zur klassischen Bankfinanzierung dar, sondern ermöglicht auch die Umsetzung von Unternehmensstrategien gemeinsam mit einem Finanzpartner und fördert so das Wachstum der lokalen Unternehmen„, kommentierte Diego Pelizzari, Generaldirektor von Investitionsbank Trentino-Südtirol.
Der Minibond, welcher in Zusammenarbeit mit den Corporate Finance Berater Maximilian Lazzeri der IFA Financial Service realisiert wurde, wurde vollständig von der Investitionsbank Trentino-Südtirol gezeichnet, welche auch als Advisor und Arranger fungierte und zudem auch juristische Unterstützung hinsichtlich sämtlicher formeller und regulatorischer Aspekte, über die Ausarbeitung des Reglements bis hin zur endgültigen Emission leistete.
Foto: Klaus Kompatscher, Diego Pelizzari, Generaldirektor Mediocredito Trentino Südtirol und Andreas Hell
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Bozen, 13. Dezember 2024
